欲筹集7.73亿元资金
良品铺子此次发行股份数量不超过4100万股，不低于本次发行后公司总股本的10%，每股面值人民币1元，募投项目总投资额为7.73亿元。其中，4.5亿元用于全渠道营销网络建设项目；1.9亿元用于仓储与物流体系建设项目；1亿元用于良品信息系统数字化升级项目；2724万元用于食品研发中心与检测中心改造升级项目。
2018年上半年实现营收30.35亿元
招股书显示，良品铺子2015年、2016年、2017年、2018年上半年营收分别为 31.49亿元、42.89亿元元、54.24亿元和30.35亿元。2016年、2017年分别同比增长36.20%和26.45%。分别实现归属于母公司所有者的净利润3232万元、6729万元、1.13亿元、1.12亿元，分别同比增长118.16%和14.66%。
据了解，良品铺子成立于2006年8月，是一家通过数字化技术融合供应链管理及全渠道销售体系开展高品质休闲食品业务的品牌运营企业。截至 2018 年6月30日，良品铺子在湖北、江西、湖南、四川等地区共开设终端门店2092家。
目前，良品铺子主要商品为肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍及其他。2017年收入构成分别为23.09%、22.68%、19%、14.08%、7.32%、13.83%，各年合计占比均超过80.00%。
线下收入为良品铺子主营业务收入
招股书显示，良品铺子主营业务收入主要为线下直营模式、加盟模式收入及线上业务收入。2015年、2016年、2017年、2018年上半年良品铺子主营业务收入分别为31.09亿元、42.3亿元、53.73亿元和30.1亿元；其中，线下收入占比分别为73.47%、66.31%、57.79%和55.15%。
2015年、2016年、2017年、2018年上半年良品铺子通过直营模式和加盟模式实现收入分别为22.72亿元元、27.87亿元、30.78亿元和16.36亿元，占良品铺子主营业务收入的比例分别为73.08%、65.89%、57.28%和 54.34%，因此新开门店选址定店对良品铺子的持续发展有着重要的影响。
其中，良品铺子在2015年、2016年、2017年、2018年上半年期间通过加盟模式实现的相关收入分别为8.45亿元、13.29亿元、19亿元和9.99亿元，占主营业务收入的比例分别为 27.18%、31.41%、35.37%和33.17%。截至2018年6月30日，公司已发展加盟商300名，由加盟商开设加盟门店为1356家。
天猫和京东收入占线上收入比例较高
另一方面，良品铺子在线上平台坚持“平台电商+社交电商+自营 APP”的多线布局的发展策略，目前已拥有包括天猫、京东、唯品会、一号店等在内的多家平台销售渠道。
2015年、2016年、2017年、2018年上半年期间内，良品铺子线上渠道的收入占比逐步提高，通过电商平台实现的销售收入分别占主营业务收入的26.53%、33.69%、42.21%和 44.85%，其中，通过天猫和京东平台合计实现的收入占当年线上收入的比例较高。
2015年至2017 年，良品铺子线上销售收入由8亿元增加至22亿元，年均复合增长率达65.80%。
今日投资与高瓴资本为主要股东
在持股方面，公司的主要发起人为宁波汉意、达永有限、香港高瓴及珠海高瓴。
宁波汉意持股 41.55%，为控股股东，今日投资通过旗下基金达永有限持有35.53%股权，为第二股东，香港高瓴及珠海高瓴持股共计8.42%。杨红春、杨银芬、张国强、潘继红间接持股共计46.96%，为良品铺子的共同实际控制人。
高端零食战略，助力IPO
在此次提交招股书前，良品铺子正式提出了“高端零食”战略，良品铺子创始人、董事长杨红春认为，零食行业未来必须走高质量发展之路。“此次推出‘高端零食’战略，就是要将以前的经验和成果加以提炼，并在企业内部形成战略聚焦，同时升级产业链，满足消费者对于美好生活品质的期待。它既代表着我们的产品和渠道，更代表着我们的组织和品牌。这一战略和它蕴含的价值观指导着我们整个业务体系。”
据猎云网了解，2018年8月，良品铺子更换新的品牌logo，同时提出海外战略：通过搭建国际供应链，畅销美国、澳大利亚、英国、法国等37个国家和地区；9月，良品铺子提出以供应链为核心的产品升级战略；11月，良品铺子在武汉落地“双十一”打通线上与线下购物通道的核心门店，这也是良品铺子加码新零售——在全国打造的首家“城市地标店”。
下一步，良品铺子还将升级整个供应链系统，满足消费者对零食不断提升的期待和需求。
